台光电世芯药华药 动能强

                                                                                           台光电世芯药华药 动能强

                       受惠人工智慧（AI）需求热络、产业景气回温，以及拉货旺季到来，台光电、世芯-KY、万润、药华药等公司6月营收动能持续强劲，至少已连续二个月缔造历史新猷，法人看好后市仍有佳绩可期。

                      上市柜公司6月营收结果全数出炉。整体来看，虽然各次产业终端需求的复甦力道不一样，业绩表现强弱分明，统计营收创历史新高公司仍然多达63家，优于去年同期的21家，以及5月的48家，是今年以来单月最高水准。

                      台新投顾副总经理黄文清分析，虽然6月新台币兑美元汇率贬值0.09%，对于营收具有正向挹注，但仍难脱传统五穷六绝效应，因此6月营收能逆势攀升，且提前开始转强的公司，绝对具有优异的竞争力，值得后续持续关注。

                      铜箔基板厂台光电6月营收达52.4亿元，月增为2.0%，年增为62.6%，连续四个月创下历史新高纪录；第2季营收154.4亿元，优于预期。

                    法人看好第3季营收可望更上一层楼，且GB200伺服器Switch tray与800Gb交换器大量出货，将带动未来成长动能。

                    世芯-KY受惠于美系超大规模云端服务提供商的7奈米AI ASIC交货动能延续，6月营收达52.3亿元，连续四个月改写新高纪录；第2季营收136.2亿元，季增近三成。

                    法人预期强劲出货趋势可望看到第3季，今年营收将有小幅上修空间。

                    AI伺服器对于CoWoS先进封装需求持续畅旺，台积电积极向设备商增加订单，万润6月营收进一步扩增至5.3亿元，月增32.5%，年增432.6%，今年以来单月营收逐月增温。

                    另一家辛耘同样营运超旺，今年上半年除4月以外，其馀五个月营收均缔造新猷。

                    药华药因罕见血癌新药BESREMi在美国销售稳健成长，市场渗透率逐步增加，6月营收增至8.4亿元，月增7.3%，年增66.6%，连二月创历史高点。

                    法人预期美国平均使用病患，可望由今年约2,000人，明年增至3,500人，后年进一步达5,000人，动能强劲。