2024 -07
五大族群 营运增温
财政部甫公布6月出口399亿美元，年增23.5%、连八红，主要受惠于AI商机、供应链库存改善、新机备货期拉货等。上半年各产业营收与去年同期相比，也大多呈现正成长。投信法人点名，伺服器、IC设计、晶圆代工、仪器设备、营建等五大族群，下半年营运仍可望持续增温。
台新2000高科技基金经理人沉建宏表示，AI需求激增，台湾为伺服器组装大国，全球市占率达80%以上，AI伺服器厂成为主要受惠者，另AI相关的半导体、零组件、ODM等同样受惠AI高成长，上半年营收皆呈现大幅成长荣景。沉建宏指出，随AI运用大幅提升，带动高性能及低功耗的晶片需求，掀起台湾IC设计产业另一波成长高峰，明年长线的产业趋势成长动能将延续。
群益马拉松基金经理人陈沅易表示，鉴于半导体复甦循环正要开始，CSP厂资本支出提升，有助带动AI伺服器需求，加上CoWoS产能扩充上修，设备商机看增，都有助带动相关厂商未来营收表现。在非电族群方面，今年来房价涨幅扩大，在刚性需求稳定，然新屋供给不足下，令房价易涨难跌，营建相关族群也可留意。
复华复华基金经理人吕宏宇分析，市场预期晶圆代工龙头厂即将召开的法说会，将释出先进封装调涨报价、资本支出提升等正面讯息，因此持续看好半导体先进封装以及相关供应链表现空间。
