GB200链 三台厂抢头香

                                                                                     GB200链 三台厂抢头香

                    辉达（NVIDIA）Blackwell平台架构绘图处理器（GPU）传扩大对台积电下单25%，并将进入量产之际，搭载辉达“地表最强AI晶片”GB200的AI伺服器关键零组件第一波供应链名单同步出炉，台厂勤诚、双鸿、川湖入列，勤诚更获辉达指定为机壳供应商，最受关注。

                   由于相关机柜出货量比原先预期上调五成，勤诚、双鸿、川湖出货量能大增，坐享首波出货红利，预计8、9月起开始交货，成为最先反映辉达新品热销的受惠厂商。

                  业界分析，搭载辉达Blackwell架构GPU的AI伺服器机柜，以GB200 NVL72及GB200 NVL36两款为主，要价分别为300万美元、180万美元，NVL36出货量最多。原本业界预期，两款机柜出货量总数约4万台，由于国际主要云端服务供应商（CSP）下单强劲，总量可望比预期大增五成、达6万台，当中高达5万台是NVL36机柜。

                  针对辉达最新AI伺服器机柜相关出货动态，国内供应链檯面上均低调不予置评。不具名的供应链高层指出，第一批NVL36架构机柜零组件供应链名单已出炉，包括双鸿负责供应水冷板，勤诚供应机壳，川湖则是负责滑轨，三家业者均已取得客户相关认证。

                 业界人士指出，由于云端服务商（CSP）对NVL36架构的GB200伺服器需求高于市场原先预期，因此下游代工厂已要求部分零组件供应商必须提高备货量，并在8、9月加速生产与交货，催动GB200商机提前引爆。

                 其中，勤诚更获得辉达指定为机壳供应商，并且是NVL36架构伺服器机壳的主要供应商。据悉，勤诚将成为四大CSP的GB200机壳主要供应商，目前主要出货广达、鸿海、ZT System等代工厂，明年也将陆续出货其他业者。

                 此外，勤诚不止强攻GB200水冷低U数的伺服器机壳，同时也插旗气冷架构的4U机壳。勤诚近期同步传出已获辉达列入4U伺服器机壳供应商，目前正送样美系系统组装厂，最快明年初陆续量产。

                 双鸿方面，目前已通过二家美系CSP客户GB200水冷板认证，分歧管则获得辉达选作参考设计商，并顺利成为NVL36架构GB200首批供应商，预料第3季起供货力道将快速提升，并在第4季达到全年巅峰，明年则因新产能加入后，水冷板供货量有望进一步扩大。

                川湖则涵盖NVL72与NVL36架构滑轨供应。川湖曾指出，该公司在滑轨产业界具有重要地位，不会错过这波AI商机，目前在AI伺服器与GB200市占率都维持在五成以上。

               据悉，川湖目前产能利用率正逐季走升，当产能利用率达到70%，单月营收就有机会达到10亿元，预估下半年业绩将优于上半年。